Entendemos que los participantes del mercado a menudo no están eligiendo entre diferentes clases de activos, sino que buscan combinarlas de manera que se ajusten a sus objetivos. S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de soluciones sofisticadas, diseñadas para equilibrar el riesgo y el rendimiento mediante la comodidad de un único índice.

Soluciones Listas para Objetivos Complejos

Ingresos
Equilibrar acciones con bonos puede generar un potencial de ingresos añadido.
Gestión de Volatilidad
Superposiciones de control de riesgo permiten que los índices tengan un rebalanceo dinámico para mantener un nivel de volatilidad objetivo, utilizando efectivo, bonos del Tesoro o posiciones de venta sintéticas.
Rendimiento Absoluto
La diversificación y el equilibrio preciso entre múltiples clases de activos pueden alinearse con estrategias que buscan lograr rendimientos positivos en todos los entornos de mercado.
Cobertura de la Inflación
El rendimiento de commodities y bonos TIPS puede correlacionarse con alzas en la inflación, lo que los convierte en posibles coberturas contra la inflación cuando se añaden a acciones o bonos.
Retiro
Las soluciones de cartera total son rebalanceadas automáticamente en función de la fecha de retiro prevista.

Nuestros índices multiactivos están diseñados para seguir estrategias que abordan objetivos específicos de los inversionistas.

Resultados de Sustentabilidad
Ahora es posible expresar puntos de vista ESG en acciones, bonos y más.

En el Foco de Atención

 

  • S&P MAESTRO 5

    S&P MAESTRO 5


    El índice S&P MAESTRO 5 es una estrategia de paridad de riesgo diversificada, multiactivos y multifactorial, diseñada para entregar protección contra caídas y potencial alcista en una amplia gama de condiciones de mercado. Su metodología dinámica y basada en reglas busca asignar riesgo de forma equitativa entre su diversa combinación de acciones, renta fija, commodities y futuros del VIX®.

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  • Índices S&P 500 Managed Risk 2.0

    Índices S&P 500 Managed Risk 2.0


    Durante décadas, los enfoques de gestión de riesgo se basaron en estrategias de derivados y opciones difíciles de entender para mitigar el riesgo sin sacrificar las posibles ganancias. Los Índices S&P 500 Managed Risk 2.0 hacen que las estrategias de riesgo gestionado sean accesibles a una gama más amplia de participantes del mercado, utilizando una superposición de opciones sintéticas con base en reglas, que cambia las proporciones de acciones y activos de reserva de renta fija a largo y corto plazo en el índice, en función de las fluctuaciones en la volatilidad.

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  • Índices S&P STRIDE

    Índices S&P STRIDE


    Centrándose en el retiro, los Índices S&P STRIDE están diseñados para representar estrategias de ciclo vital que transitan desde la acumulación al retiro, incorporando una combinación cambiante de renta variable, renta fija y TIPS. Los índices buscan reducir el impacto de los riesgos de mercado, inflación, tipos de interés y secuencia sobre el consumo de la pensión.

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Índices

Vista de gráfico Vista de lista

Índices S&P Dynamic Rebalancing

Utilizan la metodología de sus índices de referencia subyacentes junto a un algoritmo matemático diseñado para mantener el nivel de riesgo del índice en un objetivo de volatilidad específico

Índices S&P Managed Risk 2.0

Diseñados para simular una estrategia que alterna las asignaciones entre renta variable y activos de reserva de renta fija a largo y corto plazo con el fin de mantener un nivel de volatilidad objetivo y protegerse del riesgo a la baja

Índices S&P Risk Parity

Buscan medir el rendimiento de una estrategia multiactivos que asigna riesgo equitativamente entre acciones, renta fija y futuros de commodities

Índices S&P Dynamic Equity Assets

Buscan alinearse con estrategias u objetivos de inversión específicos mediante la exposición a múltiples clases de activos

Índices S&P STRIDE

Representan una transición basada en reglas del ciclo de vida, pasando de activos de crecimiento a un flujo de ingresos de retiro ajustados a la inflación

Índices S&P Target Date

Pretenden medir el rendimiento de carteras multiactivos que corresponden a determinadas fechas de retiro

Índices S&P ESG Global Macro

Buscan medir el desempeño de una estrategia multiactivos con componentes de renta variable de temática ESG y una superposición de control de riesgo

Centro de Recursos

  • Un Enfoque Dinámico, Diverso y Multiactivos de ESG

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  • Estrategias de Paridad de Riesgo

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  • Estrategias Multiactivos para Participar y Protegerse en Mercados Desafiantes

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  • ¿De qué manera pueden los índices buscar mantener un nivel predefinido de volatilidad implícita?

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  • Innovando en Seguros: Índice S&P MARC 5%

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